理财规划师专业能力(国家职业资格二级）国家职业资格培训教程

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书名：理财规划师专业能力(国家职业资格二级）国家职业资格培训教程

ISBN : 7500592035

出版社：中国财经出版社

出版时间： 2006-6-1

定价： 56

作者：中国就业培训技术指导中心　组织编写

第一章风险管理和保险规划
第一节分析需求
第二节制定方案
第一单元制定综合保险方案
第二单元能够制定非保险风险管理方案
第三单元人寿保险信托
第四单元保险法律法规
第三节调整方案
第二章投资规划
第一节分析需求
第二节制定并调整方案
第一单元资产配置
第二单元投资组合与资产定价理论
第三单元股票估值方法
第四单元 *的定价与利率风险衡量
第五单元基金的业绩评价
第六单元金融衍生产品
第七单元不动产投资基本知识
第八单元房地产投资信托(REITs)
第三章税收筹划
第一节分析客户纳税状况
第二节制定税收筹划方案
第四章退休养老规划
第一节分析需求
第二节制定方案
第三节调整方案
第五章财产分配与传承规划
第一节分析客户财产状况
第二节制定财产分配方案
第三节分析客户财产传承需求
第四节制订并调整财产传承规划
第六章综合理财规划
第一节完成客户的财务分析报告
第二节综合制定各分项理财规划具体方案
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